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Jul 13, 2023

글로벌 항공 화물 현물 운임은 4개월 연속 40% 하락

7월 수요 감소로 인해 다음 달 겨울 항공운임 협상에서 화주가 우위를 차지하게 되면서 물량이 전월 대비 2% 감소하고 화주가 늘어났습니다.

7월 수요 감소로 다음 달 겨울 항공운임 협상에서 우위를 점할 화주들은 물량이 전월 대비 2% 감소했으며 이미 더 많은 화주들이 물류 서비스 제공업체와 계약 협상을 다시 시작하고 있습니다.

“제네타 계열사인 클리브 데이터 서비스(CLIVE Data Services)의 시장 분석에 따르면, 일반 글로벌 항공 화물 현물 운임은 4개월 연속 40% 이상 급락했다.

항공사들의 여름 일정이 증가하는 승객 교통량을 충족하기 위해 강화됨에 따라 지난 달 전 세계 항공 화물 수용력은 1년 전보다 7% 증가했습니다. 이에 따라, 비행된 화물의 부피와 중량 관점과 이용 가능한 용량을 기반으로 화물 적재율을 측정하는 7월 글로벌 평균 동적 적재율은 2023년 6월과 동일하지만 -3%포인트 낮은 55%를 기록했습니다. 1년 전 수준이다.

물량이 감소하는 시기에 더 많은 용량을 확보하면 항공 운임에 추가적인 압력이 가해집니다. 7월에는 2022년 같은 달에 비해 41% 하락하여 평균 항공 화물 현물 운임을 kg당 2.20달러로 낮추었습니다. 이는 6월에 기록된 kg당 2.31달러와 비교됩니다.

“7월은 세계 항공 화물 시장의 예상치 못한 실적 수준 측면에서 놀라움을 선사하는 달은 거의 없습니다. 그러나 항공사와 운송업체에 우려되는 것은 월간 평균 운임의 지속적인 하락과 올 가을의 빠른 속도입니다. Xeneta의 최고 항공 화물 책임자인 Niall van de Wouw는 이렇게 말합니다. “보통 중요한 겨울 요금 협상 기간이 다가오면 화주가 우위를 점할 것이 분명합니다. 우리는 이미 더 많은 화주들이 항공 운임을 낮추기 위해 물류 서비스 제공업체와 계약 협상을 다시 시작하는 것을 보고 있습니다. 또한 배송업체는 비용 절감을 위해 더 긴 12개월 약정에 동의하려고 합니다. 항공사는 운송업체로부터 동일한 가격 변동을 예상할 수 있다는 것을 알게 될 것입니다.

“지난 달 분석에서 지적했듯이 항공운임 회전목마 가격은 이번 겨울에 더욱 심해질 것입니다. 팬데믹이 최고조에 달했을 때 항공사 수용 능력을 확보하기 위해 다년 계약을 선택한 많은 화물 운송업체는 이제 현금이 유출되고 있는 것으로 알려졌기 때문에 오늘날 화물 시장의 현실과 현재의 수요를 반영하는 요금을 재협상해야 한다는 상당한 압력을 받고 있습니다. 시장 환경은 가까운 미래에도 2024년까지 지속될 수 있습니다.”

글로벌 항공 화물 시장 수요를 모니터링하는 모든 이해관계자의 주요 질문은 '얼마나 낮아질 것인가?'입니다.

7월의 주간 상황을 살펴보면, 전 세계 항공 화물 현물 운임은 해당 달 두 번째 주에 바닥을 쳤고, 7월 30일에 끝나는 마지막 주에는 3% 상승했는데, 이는 아마도 화물량 감소 완화와 둔화를 반영했을 것입니다. 이전 달에 비해 용량이 증가했습니다.

또한, 최근 일부 화주들의 월간 운임 개정에서 이미 확인되었듯이, 최근 제트유 가격의 상승도 이러한 인상에 기여했을 수 있습니다. 그러나 일반 항공 화물 시장의 수요와 공급 역학은 변함이 없기 때문에 제트기 유류할증료의 인상은 지속되지 않고 운임에 의미 있는 영향을 미치지 못할 가능성이 높습니다. Xeneta는 대유행으로 인한 가격 고통 이후 향상된 구매력을 활용하는 배송업체를 즐기면서 유류할증료 조정도 철회될 것으로 예상합니다.

복도 수준으로 확대하면 동북아(중국 포함) 무역로가 지난해 대비 가장 큰 하락률을 기록했다. 중국에서 미국으로, 미국에서 중국으로의 항공 화물 현물 운임은 모두 1년 전보다 60% 이상 하락했습니다. 중국에서 유럽으로, 유럽에서 중국으로 가는 구간이 3위와 4위를 차지했으며 현물 요금은 전년 동기 대비 55% 이상 하락했습니다.

남미-미국, 유럽-중동 및 중앙아시아는 전년 대비 각각 19%, 27%로 가장 작은 감소율을 기록했습니다.